Niewielkie niemieckie miasto, lata 20., tuż po wojnie. Młoda Niemka, Anna, odwiedza miejsce spoczynku poległego na froncie narzeczonego. Ku swemu zdumieniu, dziewczyna spotyka nad grobem Frantza tajemniczego mężczyznę obcego pochodzenia. Mężczyzna, Adrien, okazuje się przybyszem z Francji...

Młody czarnoskóry chłopak Maurice mieszka na południu Francji. Ciężko pracuje na farmie, zarządzanej przez pozbawionego skrupułów szefa. Pewnego dnia w okolicy pojawia się szykowna paryżanka, której towarzyszy jej chłopak, dość niesympatyczny rasista. Naiwny i prostoduszny Maurice w...